20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
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导演：吉姆·里尔顿 斯蒂文·迪恩·摩尔 Dominic Polcino 马克·柯克兰 皮特·米歇尔斯 Neil Affleck 斯文顿·欧·斯科特三世 鲍勃·安德森 Mark Ervin 大卫·西尔弗曼 迈克·B·安德森 Susie Dietter Milton Gary 克雷·豪尔
主演：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 卡尔·维耶德戈特 马丁·辛 皮波士·芬克尔 乔·纳马斯 迈克·乔吉 扬·霍克斯 安德列·马丁 菲尔·哈特曼 亚历克斯·崔贝克 乔治·哈里逊 吉姆·法尼 詹姆斯·厄尔·琼斯 詹妮安·加罗法洛 博卡·格德斯维特 小汉克·威廉姆斯 杰·雷诺 海伦·亨特 鲍勃·登佛 罗德·斯泰格尔 兰迪·琼斯 保罗·温菲尔德 史蒂夫·马丁 博诺 亚当·克莱顿 小拉